庄司 寛 1級FPマネーサポートサービス

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庄司　寛
1級FP
マネーサポートサービス

こんなマネーの相談できるところがあったなら‥
の期待を超える
お申込み・お問い合わせ

お金の1級資格(FP・簿記)のプロが
マネーの基礎から実践法まで
徹底サポートいたします！

  • イデコやニーサを始めたい

  • ドルでの通貨を分散する方法が知りたい

  • 今の住宅ローン金利や返済計画が妥当か教えてほしい

  • 終活のこと,,, 老後資金、介護の備え、相続など子供に迷惑かけないために準備をしたい

  • 初心者向け、女性向けなど、自分に合った相談をしてほしい

  • 家計を見直して、貯蓄や投資でお金を増やしていきたい

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サービス内容

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① オンライン(Zoom)やお電話で
マネー全般のご相談

5回分(1回1.5時間)の相談。
ご相談の内容確認、共有、効果的な対策をおこないます

②LINEWORKSトークやメールでの
マネー全般のご質問への回答解説

マネーに関する質問や疑問をいつでも解決！
LINEWORKSトーク(通常のLINEにてご利用いただけます)やメールにてお答えします(セキュリティ対策済)

③ FPマネー動画配信

(わかりやすいようにグラフやアニメーションを用いて作成しています)
マネー講座、セミナーなど・・
マネーの基礎知識を学ぶコンテンツをご提供。相談、トークにて質問も可

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ご相談ラインナップ

❶ 資産形成・資産運用

投資信託（イデコ・ニーサ・変額保険）、米ド投資、株式投資・・・

ニーサ・イデコ、米ドル投資(通貨分散)、株式投資(配当金・株主優待)などを取り入れることで、お金に働いてもらう仕組みをつくり、資産形成や資産運用を実行していきます

❷ 社会保障や税金の仕組み

源泉徴収票やねんきん定期便の見方、ふるさと納税・年末調整、確定申告…

源泉徴収票やねんきん定期便から、社会保障制度や税制を確認し、公助と自助のバランスを適切におこないながら、ふるさと納税、年末調整、確定申告の仕組みについて確認し、活用や対策できるものを実行していきます


❸ リスクに備える

医療保険、がん保険、介護認知症保険、死亡保険、火災保険、賠償責任保険

病気や介護、災害などは避けられないリスクとして捉え、効率的に備えをしていくための具体的な必要額や準備方法を確認して、それぞれの方に合ったリスク対策をおこなっていきます

❹ 住宅ローンについて

金利の特徴、団体信用生命保険、火災地震保険、住宅ローン控除、繰上返済

金利(変動・固定)の特徴や繰上げ返済の活用法を確認し、利息軽減策を実行しながら、住宅ローン控除や団体信用生命保険、火災地震保険の内容を確認して、お金と備えの両面を踏まえた対策をおこないます

❺ 相続贈与による資産移転

贈与や相続における円満な資産移転の準備法について

生前に想いを伝える贈与や生命保険の相続税非課税枠などを利用して、相続税対策や資産移転をおこなうにあたって、エンディングノートの利用法や遺言・後見の制度を学び、円満な相続にするための事前準備をおこないます

❻ 法人と個人の資産づくり

法人と個人の財布を活用した資産を増やす仕組みづくり

法人で準備できるものと、個人で準備するものの、選択と配分を確認して、それぞれの財布を有効活用することで、法人・個人の資産をふやしていく仕組みをつくります

❼ FP・薄記・投資の知識習得

FP・薄記・投資各分野の勉強会の開催

ＦＰ・簿記・投資の知識習得など、マネーリテラシー向上に取り組まれている方への勉強会の開催やご質問、重点項目の回答や解説などのサポートを通じて、各分野の学びの支援をおこないます

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ご利用者様の声

相談するとはこういうことなんだ〜 相談できる範囲が広く、内容も詳しく教えてくれました
初めてでも不安なくわかりやすく説明くれて、しっかり最後までサポートしてくれます
家族の年齢や予算などに合わせながら進めてくれるのでイメージがしやすく始めやすい
子供と一緒にお金の勉強ができ 『これからの時代に必要なのはマネースキル』という先生の考えに共感できました

動画コンテンツやトーク、メールなどの相談のとき以外でもわかりやすく丁寧に対応されていて、初心者でも安心して利用できるし、本気で成果に繋げたいというのが伝わる内容やサポート体制だと思った

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サンプル 太郎

1級 FP マネーサポート
サービス
(年間契約)

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スタンダードプラン
（サービス①②③）

年間利用料
40,000円

ライトプラン
（サービス②③）

年間利用料
20,000円

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※相談回数の追加は1回追加につき+5,000円、対面相談への変更は1回につき+20,000円にて承ります

FP の紹介

庄司  寛
1973年生まれ

１級ファイナンシャルプランニング技能士
(国家資格)
CFPⓇ　(日本FP協会国際認定資格)

日商簿記検定１級
証券外務員１種
生命損害保険プランナー

実績 :
年間約100 組の
トータルマネーコンサルティングを担当
地元新聞社や全国開催の
マネーセミナーに多数登壇

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